今日提示
·国新办8月27日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“十五五”时期体育强国建设有关情况。
·商务部定于8月27日举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。
·第十六届中国国际数字出版博览会于8月27日至29日在山东济南举行。
·湖南黄金拟购买黄金天岳及中南冶炼100%股权，公司股票于8月27日复牌。
上证聚焦
○工业和信息化部将推动6G技术研发产业商用再获支撑
8月26日，国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，发布会上介绍，将着力推动信息通信业高质量发展，加快新一代通信网、算力网规划建设，推动5G、工业互联网在重点行业规模化普及应用，加强6G技术研发，增强网络和数据安全保障能力，巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位。
东莞证券认为，随着6G标准制定工作的逐步推进，业界对6G标准的共识日益广泛。决定6G长期发展方向的系统架构框架有望在相对较短的时间内得以确定。
公司方面，中兴通讯全球6G专利占比超20%，参与国际标准制定。烽火通信已开展6G相关技术测试与研发工作，探索能够有效匹配客户应用需求的解决方案。
元股证券:ygzq.hk
上证精选
·《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》显示，“十四五”期间，我国新能源汽车产业规模从百万辆级跃升至千万辆级，年销量从136.7万辆增加到1649万辆，在汽车新车销售中的占比从5.4%提高到47.9%。产业体系日趋完备，新能源汽车、动力电池及关键材料产量占到全球的70%以上。国际影响力持续增强，产品远销100多个国家和地区。
·财政部数据显示，7月份，全国共销售彩票875.71亿元，同比增加356.22亿元，增长68.6%。其中，福利彩票机构销售156.31亿元，同比减少22.96亿元，下降12.8%；体育彩票机构销售719.40亿元，同比增加379.18亿元，增长111.5%。
·国家医疗保障局近日印发《关于做好长期护理保险支付管理工作的指导意见》，明确长期护理保险支付范围、支付方式、支付标准以及基金监管和风险防范机制。其中提到，各地要结合基金财力、老人基本照护需求、当地护理行业收费水平，合理确定报销标准，并且根据情况动态调整。
·8月26日，江苏省印发《江苏省促进生物医药产业高质量发展三年行动计划》。其中提到，到2028年，全省生物医药产业规模、创新药械数量保持全国领先，重点产业链自主创新能力显著增强，突破一批关键核心技术，汇聚一批顶尖人才团队，培育一批具有全球影响力的龙头企业，打造一批具有核心竞争力的生物医药产业集聚区。
·市场监管总局近日印发《国家质检中心提质优化三年行动方案（2026—2028年）》，明确11项预期成果，推动检验检测从“事后把关”向“全程赋能”加速转型。《方案》提出，到2027年底前制定出台《国家产品质量检验检测中心管理办法》，建立评估指标体系和评审专家管理办法，并实现国家质检中心与全国统一智慧监管平台数据互通、报告赋码全覆盖。
产业情报
○上海新兴产业发展“十五五”规划发布力推卫星互联网建设
8月26日，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》。其中提到，促进卫星互联网与北斗系统协同发展、加快“千帆星座”低轨通信卫星组网，推广“智慧天网”中轨天基测控服务，加快推进卫星互联网和北斗规模化应用等。
中泰证券认为，当前全球卫星互联网建设进入加速阶段，低轨卫星星座需要持续、大规模、低成本的发射能力，随着可重复使用火箭技术持续突破，卫星互联网组网需求有望释放，商业航天产业化进入加速期。
公司方面，上海瀚讯已深度参与相关低轨卫星星座建设，包括卫星通信载荷、地面通信系统、在轨验证平台等产品。中国卫星积极参与卫星互联网计划在内的商业航天产业发展，如星上部分载荷、太阳电池、地面信关站基带处理设备以及各类通信、导航终端产品的研制及配套供货。
○《京津冀脑机接口跨区域质量强链工作方案》印发行业产业落地加速
8月26日，《京津冀脑机接口跨区域质量强链工作方案》印发。其中提到，推进脑机接口质量强链标志性项目建设。围绕脑机接口涉及的神经信号采集、解码、控制和反馈等关键环节，聚焦脑电信号感知与采集、人机交互技术、脑机接口典型应用场景等方面，推动新型干电极、柔性电极、脑机接口信号采集芯片、计算解码芯片、集成整机采集系统、高性能实时解码算法等质量共性技术突破和转化落地。
兴业证券研报认为，2026年将成为脑机接口产业从技术探索迈向产业落地的关键一年，产业驱动要素呈现多重共振。脑机接口各类技术路线的底层架构已基本确立。“脑控万物”的理念赋予了脑机接口极其广阔的想象空间，应用场景的持续深化与多元化发展，将成为驱动行业长期增长的核心动力。
公司方面，三博脑科是具备脑机植入临床资质的神经医疗机构，与清华合作的无线微创设备进入III期临床。科大讯飞深度绑定AI+脑电解码技术，“脑语者”系统意念打字准确率超90%。
公司新闻
○立昂微近日与嘉兴市南湖区就投资建设半导体硅片项目签署了《项目投资合作框架协议》，拟投资月产20万片12英寸轻掺衬底片、12万片12英寸硅外延片项目，项目意向总投资约30亿元。项目完全达产后预计年产值超13亿元，建设周期为5年。
○中国海油2026年上半年实现营收2426.6亿元，同比增长16.9%；归属于母公司股东的净利润858.18亿元，同比增长23.4%；油气净产量达398.7百万桶油当量，同比上升3.7%。
○浙商银行2026年上半年实现营收332.56亿元，同比增长0.02%；实现归母净利润78.24亿元，同比增长2.05%。
○华虹宏力2026年上半年实现营收95.74亿元，同比增长19.41%；归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，同比增长436.69%。
○联讯仪器（688808）2026年上半年实现营收15.31亿元，同比增长208.71%；归属于上市公司股东的净利润5.67亿元，同比增长903%。业绩增长主要受益于人工智能技术发展、全球算力需求提升及数据中心建设加速，高速光通信产品需求持续高速增长。
○中复神鹰2026年上半年实现营收11.63亿元，同比增长26.14%；归属于上市公司股东的净利润7016.23万元，同比增长488.12%。
○宁波东力拟募资不超过10亿元用于精密减速器智能制造项目、精密传动研发中心建设项目等。
○黄河旋风全资子公司莲熠钻石(河南)有限公司拟引入控股股东许昌市国有产业投资有限公司、河南资产管理有限公司、中邮金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司等投资机构进行增资入股，增资金额合计不超过10亿元。
○豪尔赛与新能动力相关股东签署《关于新能动力（北京）智慧能源科技有限公司之收购意向协议》，拟通过支付现金的方式向张东胜等七名股东收购新能动力不低于51%的股权。本次交易完成后，新能动力将成为公司控股子公司，其专注于电能质量治理领域。
资金观潮
○过去5个交易日资金借道ETF入市超670亿元
在市场震荡调整之时，资金持续涌入ETF。据Choice资讯测算，8月19日-8月25日，短短5个交易日，股票型ETF净流入673.21亿元。具体来看，宽基ETF成为“吸金”主力，其中，科创50ETF华夏净流入80.99亿元，沪深300ETF华泰柏瑞净流入63.11亿元，创业板ETF易方达净流入63.06亿元。此外，科创50ETF易方达、上证50ETF华夏等净流入均超27亿元。
半导体主题ETF关注度高企。8月19日至8月25日，科创半导体ETF华夏净流入57.15亿元，半导体设备ETF国泰净流入18.44亿元，半导体设备ETF易方达净流入16.81亿元，芯片ETF华夏、科创芯片ETF嘉实等净流入均超10亿元。
炒股杠杆平台从近期新成立ETF的持有人结构来看，机构投资者频频现身。其中，华夏中证A股ETF上市交易公告书显示，截至8月21日，该ETF前十名基金份额持有人包括洛书恒享CTA2号私募证券投资基金、长城证券、华泰证券等机构。
○机构席位净买入国仪公司
8月26日交易公开信息显示，机构席位净买入国仪公司6426.46万元，占总成交的5.51%。
开源证券认为，国仪公司正处于盈利拐点前夕，基本面改善趋势明确。截至2025年末，公司在手订单及预计订单合计超8亿元，有望为2026年收入高增提供坚实保障；此外，公司的规模效应释放叠加高毛利产品占比提升，综合毛利率已从2022年的25.97%跃升至2025年的47.13%。预计2026年公司将实现由亏转盈，叠加三大募投项目的有序推进，产品迭代与全球化布局同步提速，长期成长天花板有望进一步打开。
○机构席位净买入新大陆
8月26日交易公开信息显示，机构席位净买入新大陆5363.74万元，占总成交的2.90%。
国联民生认为，公司收单业务积极拓展东南亚市场，支付硬件类产品采取以市占率为导向的策略，力争将供应链优势转化为市场优势。AI支付产业链凭借自研支付大模型实现Agent赋能，已打通整条支付产业链。公司各项业务稳定增长，未来有望成长为AI支付基础设施公司。
○8月26日交易公开信息显示，机构席位净买入兆日科技、汉森制药、中南文化、超频三等股票。
机构调研
○工业富联表示，公司CPO全光交换机已实现样机交货，正协同全球领先客户开展技术研发与产品验证，持续推进相关产品研发与产能准备。ASIC系列机柜及服务器业务同步高增，上半年ASIC AI机柜出货量同比增长3倍，ASIC CPU服务器出货量同比增长2.5倍，公司正加速ASIC新案布局与拓展。在AI服务器领域，公司已涵盖整机柜设计、液冷散热、电源管理等关键环节，公司持续增强液冷散热关键零组件自主研发与垂直整合能力。除大型云服务商外，公司积极关注新兴云厂商及主权云等新应用场景客户需求，配合各类客户争取新的发展机遇。展望下半年，随着新产品逐步放量，加上消费电子进入传统旺季，公司AI业务与消费电子业务有望共同发展。
○景旺电子表示，2026年上半年，公司在AI服务器、高速光模块等高确定性高景气度细分赛道多点突破。AI服务器与数据中心领域，公司已通过国内外主流服务器及云服务器厂商的认证，并逐步实现量产出货。公司持续与全球各大云服务器厂商进行深度接洽和沟通，随着公司新增高端产能的落地，预计会在2027年获得更多积极进展。高速光模块领域，公司已批量交付800G、1.6T光模块PCB，今年第二季度，800G及以上速率光模块收入环比增长近1500%。此外，公司高阶HDI工厂目前已在试运行阶段，预计今年10月全线拉通投产；超高多层工厂预计可在今年底试产部分关键工序、明年一季度具备量产条件；泰国基地一期工厂预计今年9月全线拉通。基于行业技术发展趋势、市场需求增长、客户的产品交付计划，公司对上述工厂的新增产能的消化充满信心，正加快推进相关工作，争取早日投产，满足客户产品的量产需求。
○剑桥科技表示，公司计划2026年底光模块年化产能不少于600万支。产品方面，2026年下半年公司将实现1.6T OSFP 2xDR4光模块、1.6T OSFP 2xFR4光模块、ELSFP光模块的大批量发货，同时推进多个1.6T衍生产品、3.2T/6.4T/7.2TNPO、12.8TXPO等新产品的研发验证与客户送样，后续产品仍将以800G光模块为主，同时1.6T产品将逐步量产上量，公司也会持续推进CPO/LPO等前沿技术布局，为后续增长储备潜力。供应链方面，公司已对多项关键物料提前下单锁定产能，为2026年下半年乃至2027年的大批量交付做好准备配资服务，同时持续推进供应链本地化优化，提升供应链自主可控能力。
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